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  • 潜在客户

    潜在客户用来记录市场和销售部门搜集的各种客户商机，他们都是未经筛选过且不知道是否有明确需求的客户信息。如果我们与客户联系过，知道客户有采购产品的需求（主要是在立项阶段或选型阶段）或意向那么我们可以将这条潜在客户转移到客户、联系人、业务机会中。潜在客户可以群发邮件。
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  • 客户

    客户用来记录所有有价值的客户包括已成交的客户、有意向需要长期跟进的客户、合作伙伴等的企业信息，如企业名称、客户分类、来源记录等，在客户中还可以通过相关列表查看所有与客户相关联的联系人信息、成交订单信息、回款信息、客户服务信息等。回款额大于0的客户是成交客户。
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  • 联系人

    联系人用来记录客户方所有关联人员的信息，包括联系人的联系方式、角色、兴趣爱好以及长期维护过程中的联系记录等。
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  • 联系记录

    记录所有与客户、客户的联系人、业务的联系内容或工作内容，在潜在客户选项卡、客户选项卡、联系人选项卡、业务机会选项卡、客户反馈选项卡下都可以进行记录。鼎点娱乐使用事件的方式来记录联系记录。
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  • 批量导入数据

    通过批量导入功能，鼎点娱乐可以将大量的数据导入到潜在客户、客户等选项卡中进行管理，更让您节省了逐条输入数据的时间，同时提高了公司的办公效率。 导入步骤如下： 建立excel表格，并保存为.csv格式； 确保excel表格中的表头信息，在我们系统中都有相对应的字段； 开始导入数据，选择制作好的excel表，对应相应的字段，进行查重操作，设置分配规则，最后导入数据。
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  • 全局搜索

    通过左侧全局搜索栏，可快速找到任何客户的全部信息，并支持模糊及精确搜索。
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  • 客户查重

    鼎点娱乐系统中的记录唯一性规则可有效防止各销售人员撞单的情况，通过对公司、联系电话、手机等数据的记录唯一性设置，可有效防止出现公司重复的情况，从而减少撞单的可能性。
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  • 公共客户池

    鼎点娱乐具有公共客户池功能，系统可根据未联系时长、跟进时间等条件自动将客户信息放到客户公海中，有效避免客户信息的浪费现象。
    观看公共客户池演示 >

  • 客户自动分配

    鼎点娱乐可以将客户数据自动分配给呼叫中心人员或者销售人员。您可以选择按地域或者行业等规则，进行分配，也可以手动的选择数据进行分配。
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  • 客户报备

    鼎点娱乐提供客户报备功能，未报备的客户数据存储到潜在客户中，不受任何保护，当需要被保护时，提交上级审批，上级在确定没有撞单的情况下批准审批，系统会自动将此条潜在客户转换到客户、联系人、业务机会中，并对此客户进行保护。
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  • 销售订单

    销售订单用来记录所有的成交信息，包括客户名称、购买的产品、购买价格、现在的发货状态、回款情况等。
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  • 回款单

    回款单用来记录所有的预计回款信息、回款信息及开票信息，回款状态为“未回款”时记录的是预计回款信息，可通知财务到时查账。到账后财务可将回款状态改为“已回款”并通知销售已经回款，在开票时可添加开票信息。
    观看回款单演示 >
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